資訊中心

金融服務saas系統多少錢

2022-12-12

隨著軟件服務的升級，如今，金融服務SAAS系統是金融企業轉型線上業務性價比相對較高的一種軟件服務模式。一般有如下三種方式：一、企業自己招聘技術團隊開發系統軟件開發對技術人員的依賴性較強，大多數企業認為自己掌握技術才是王道，但這一切都要建立在自身業務模式上。對于中小微企業而言，企業運營資金有限，若是自主招聘技術團隊開發，會耗費大量時間、精力和成本，軟件開發完成后還需要運營維護，長期以往整個成本非常高。所以，針對這種模式，不建議小微企業采用，成本過高，小微企業難以維持運營成本。二、找外包公司開發系統企業若想做一套符合自身業務邏輯的SAAS系統，預算一般在20萬+，建議找一家實力雄厚，擁有專業技術研發團隊的公司合作。三、直接選擇標準化SAAS軟件產品隨著SAAS（軟件即服務）的出現，眾多軟件服務商開始借助云端服務，為企業商家提供技術平臺，以租用的模式收取費用。這種按年付費的金融SAAS系統，在購買時需要選擇所在行業的技術開發商。慶魚金服SAAS系統是專為金服居間企業打造的金融SAAS業務系統，通過系統租賃模式，幫助企業降低系統部署成本，提升工作效率。系統提供獲客+客戶管理、業務管理+呼叫解決方案，收費模式是按照服務內容、使用人數、使用時間等需求收費，根據不同的服務需求和人數的不同，價格有所不同。（可咨詢在線客服了解具體價格）您可以結合自身需求來選擇適合自己的服務內容。1、慶魚金服SAAS系統為成熟產品，可申請演示和免費試用體驗，體驗滿意再進行購買；2、支持獨立部署，企業可根據自身需求選擇租用或是獨立部署，支持公有云轉私有云部署；3、即買即用，當天購買當天開通使用，快速上線；4、阿里云服務器免費使用，企業無需購買服務器，降低系統部署成本；5、系統支持對接營銷拓客平臺，海量數據接口，根據需求一鍵開通；6、系統數據安全有保障，傳輸存儲全鏈路加密處理，安全無憂。7、根據行業業務發展變化情況以及客戶對系統的使用需求，定期對系統進行迭代升級。綜上，金融服務SAAS系統價格根據開發模式、使用需求的不同，價格自然有高低。對于企業而言，選擇合適的系統才是關鍵。

助貸行業都在用的CRM系統

2022-12-06

慶魚助貸CRM系統是垂直于助貸行業研發的一套智能營銷管理系統，系統具有以下功能：1、客戶管理無論是線上還是線下獲取的客戶都可通過CRM系統統一管理，每個客戶都有專屬的信息卡，客戶的基礎信息、跟單情況、標簽分類等信息一目了然，構成客戶畫像管理。2、標簽分類管理可對客戶進行打標分類管理，通過標簽可快速篩選客戶，對客戶進行精細化管理。3、銷售跟進管理根據客戶實際情況，制定客戶營銷策略，自動提醒，及時跟蹤客戶。4、跟單留痕管理可記錄每次魚客戶的溝通情況，隨時掌握每個客戶跟進狀態。5、客戶流轉管理管理人員可靈活設置客戶資源扭轉周期，不用擔心因人員離職或不及時跟蹤導致客戶流失。6、統計報表全流程銷售數據分析，輕松掌控企業業績，智能銷售漏斗，實時查看客戶跟單情況、簽單金額、銷售KPI目標完成情況及ROI分析，通過圖表呈現企業銷售情況。為什么眾多助貸企業都用慶魚CRM系統？1、針對性強針對于助貸行業研發，每個功能都契合助貸企業實際需求。2、實用性強非通用型CRM，每個功能都是根據助貸行業流程開發，無不適用功能，可快速上手操作，減少培訓成本。3、安全性高使用系統集中管理客戶，可有效避免客戶流失和資源泄露的風險，系統安全性高，利用前沿IT技術，可有效保障企業數據安全。

助貸SAAS版智能運營系統

2022-11-30

慶魚系統是為助貸行業量身打造的一套數字化智能運營管理系統。旨在幫助企業低成本快速開發新客戶和經營老客戶，幫助客戶建立全鏈條管理路徑，實現市場營銷、銷售管理、交易管理、產品管理、呼叫等不同環節以及企業不同部門之間的流轉互通。一套系統擁有多個功能模塊，主要涵蓋：智能獲客系統、CRM系統、業績分析系統、產品智能匹配系統、大數據分析系統、呼叫中心等。讓企業經營變得更簡單。慶魚系統亮點功能揭秘：銷售精細化管理：銷售數據看板：公海客戶量、客戶管理量、潛在客戶量、意向客戶量、成交客戶量、銷售業績總覽、銷售業績排名等，用于查看銷售相關數據。客戶有效管理：客戶信息管理：客戶基本信息、補充信息、進件列表、根據記錄、設置跟進提醒；客戶營銷管理：為客戶生成專屬邀請海報，收集客戶的基本信息、資金意向等內容；客戶實名認證、客戶狀態進度實時推送；智能匹配客戶：數據智能篩查：API接口對接調用工商數據；大數據建模：根據客戶在系統中的數據進行建模、分類、歸類等；智能產品匹配：根據客戶多維度需求，在眾多產品中，系統快速自動為客戶匹配合適的產品。進件初篩：智能識別客戶信息，系統自動判斷并提醒客戶不滿足貸款條件，為您增加申請通過率。數據可視化：訂單詳情、進件數、通過率、批款情況、提款率等數據直觀呈現，為您決策提供數據支撐。獨立H5端口：為客戶提供獨立的H5端口，可以把自主品牌加入到微信公眾號等流量媒體上，吸引更多客戶轉化。其他功能：員工協作管理、組織架構及系統配置管理管理自定義、任務管理提醒等功能模塊。產品自定義管理：支持自主上下架，管理貸款產品，也可以自主上架自有產品。私域流量搭建：客戶所有進件訂單，均留在自主系統內，幫助企業更好運營，搭建企業私域流量池，便于二次轉化。慶魚SAAS系統的作用：1、幫助企業實現從粗放式的業務管理轉型升級為精細化的運營模式；2、為企業提供大數據管理，大數據分析，提高員工工作效率；3、提升企業品牌價值，實現規模化、市場化的能力；4、幫助企業從人的管理模式升級為人+系統的管理模式，提高公司經營收入。慶魚助貸SAAS系統為成熟產品，可咨詢在線客服申請試用體驗。

慶魚金服CRM系統能為貸款中介企業帶來的價值

2022-11-22

如今，金服居間行業在經營過程中面臨著諸多痛點與挑戰，主要存在業務數據統計不準確，管理效率低；業務管理不規范，私單、飛單嚴重；市場需求多，資源不匹配，效率低；數據分析能力弱，無法挖掘潛在客戶；員工流動過于頻繁，客戶易流失；產品渠道管理難，員工難學習，領導難掌控；風控能力弱等痛點。慶魚金服CRM系統是根據助貸行業特點、業務流程、痛點研發的助貸業務營銷系統。通過系統可有效解決助貸企業客戶管理難、業務混亂、客戶資料易丟失等問題。幫助企業提升運營能力和管理能力。慶魚金服CRM系統的價值：1、客戶線索全生命周期管理，避免客戶資源流失建立客戶數據庫，企業客戶數據集中管理，客戶錄入、跟單、合同簽訂、實時更新客戶信息，確保信息的完整性，長久留存客戶信息，避免客戶流失。2、實現客戶的精細化運營管理+AI智能查詢360度客戶準確畫像，針對不同的客戶標簽分類管理，針對性推送不同的營銷內容、產品等，保證推送的內容對客戶是有效的。支持快速查詢客戶跟單過程記錄查詢，有效提升銷售工作效率。3、實時狀態全過程管理線索獲取到客戶成單全過程跟進記錄，實時維護更新合同狀態細節，讓簽約回款流程標準化，以標準化的管理有效加速客戶轉化成交。同時，對銷售數據進行漏斗分析，可視化企業所有客戶狀態分布情況，洞悉問題環節，智能預測銷售業績，為決策者提供決策數據依據。4、可視化銷售報表與決策銷售業務數據可視化動態呈現，實時掌握銷售團隊業績目標分解、任務分發等情況，智能分析科學決策，保證銷售業績目標完成。同時，實現了銷售日常行為可視化，可通過數據智能分析和排名，全面洞察銷售能力，定向優化團隊工作效能。5、規范業務流程能夠實現獲客、邀約、上門談單、簽約、進件、回款等銷售閉環的全流程管理，有效提升工作效率和降低企業運營成本。6、實現業務+財務一體化管理將業務和財務相結合，進行關聯核算，財務信息全面快速集成，使企業資源配置達到較佳狀態，準確核算員工業績+績效考核，自動生成各類財務報表，為管理者提供實時準確的財務信息。7、幫助企業更好地開發和維護客戶慶魚金服CRM可幫助助貸企業管理好客戶資料，包括客戶的基本資料，客戶動態資料，還可以實時補充和更改客戶信息，保證員工更全面的掌握客戶真實情況，更好的進行客戶的跟蹤、成交。同時，可對產品進行管理，包括產品名稱、利息、年限、銀行等信息，企業員工可隨時了解產品變更情況，做到對產品充分了解。慶魚金服CRM系統是將助貸企業紛繁復雜的工作連成一個整體，讓各部門工作人員各司其職，做好自己的工作，以助貸企業服務實際業務為出發點，具體到每個環節進行準確把控，為助貸行業解決客戶留存難、簽單難、管理難等行業現狀，致力于為金服居間行業打造“金融科技+智慧運營”的業務新生態。

金融SAAS系統的特點和優勢

2022-11-10

SAAS服務模式經過多年的發展，經歷了低估和元年，在互聯網風口下，SAAS系統服務在我國得到了快速發展，而金融SAAS系統也被外界給予了厚望，近年來，SAAS系統解決方案逐漸被眾多公司青睞。金融企業在數字經營過程中，以標準化、協同化、組件化、平臺化、微服務化的金融云平臺，加速輕量級的“SaaS服務”布局。慶魚作為金融居間行業SAAS系統服務的探索者及先行者，致力為金融行業打造完善的金融科技服務生態體系，全面提升金融行業整體的服務效率，慶魚金融SAAS系統助貸版是結合助貸機構的核心業務需求，以金融產品＋技術服務為雙核驅動，通過SAAS技術，賦能助貸企業建立品牌、輕運營、做業務、高轉化，幫助企業搭建一站式金融服務平臺。什么是SAAS服務？金融SAAS服務的概念是什么？SaaS是Software-as-a-Service（軟件即服務）的簡稱，是21世紀開始興起的一種完全創新的軟件應用模式。顧名思義，“SaaS+金融”則是SaaS（軟件服務）在金融領域的應用。為什么建議助貸機構選擇SAAS系統？SAAS系統服務的四個特點：云部署：SAAS是一種基于云服務的應用產品，無需本地部署。網絡供應（分發）：呼叫云部署，因為部署在云端，每個客戶都需通過互聯網分發產品。按需供應：對于中小微企業而言，企業的需求隨著公司的發展會在短時間內發生很大改變。因此，按需供應也是基于多租戶訂單實例的自然產物。服務：SAAS系統是按年或按月支付費用，因此交付系統只是起點，持續服務能力才是SAAS產品的核心競爭力。SAAS系統的優勢：1、系統部署成本低，幫助企業減少信息化建設成本市面上大多數助貸公司規模較小，若是自己研發一套軟件，需要耗費大量的時間和金錢，后期還需要花精力進行維護升級。若是選擇SAAS版助貸系統，按需租用坐席，打開網頁即可使用，無需購買服務器，不必耗費高額的開發成本。對于小規模公司來說，SAAS系統的出現無疑是一場及時雨，通過網絡，則可以享受SAAS系統服務商花費數年研發的成果。2、按需付費，定價模式靈活慶魚金融SAAS系統可根據需求按年收費，必要的時候可以隨時停止使用，減少損失。3、移動辦公，靈活辦公SAAS系統通過網絡即可訪問，不受時間、地域、設備的限制。4、優質的使用體驗與傳統軟件不一樣的是，SAAS技術服務是一個持續提供優質服務的過程，不斷接受客戶對產品的反饋和建議，持續迭代和優化產品服務，為客戶帶來更優質的產品使用體驗。及時享受新技術的運用。5、數據信息更安全企業數據是公司的命脈，數據被盜對任何公司都會造成巨大損失，若使用SAAS系統來處理數據，數據安全更有保障。6、開通即使用產品交付周期短，企業只需要簡單注冊，完成產品訂閱后接受簡單培訓即可使用。7、更完善的維護管理SAAS供應商負責管理軟件的日常更新與升級，無需企業擔憂。慶魚金融SAAS系統是一套根據助貸業務場景研發的一套助貸運營系統，為助貸行業提供客戶管理、業務管理、銷售自動化、權證管理、產品智能匹配、財務管理等全流程業務控制。從根本上提升助貸行業的核心競爭力，使助貸中介企業快速實現科技與金融業務的深度融合，助理助貸行業的穩健發展。

銀行助貸客戶管理系統

2022-11-07

如今，眾多助貸機構還屬于勞動密集型企業，公司招聘了大量的銷售人員，主要依靠銷售自主拓客，來支撐助貸業務的開展，而且助貸企業人員流動性較大，公司缺乏完善的客戶流轉機制，導致人員離職帶走客戶嚴重，給公司帶來巨大損失。隨著大數據、AI技術的普及，部分助貸企業已開始實施信息化系統，利用信息化系統來輔助企業管理與運營。慶魚銀行助貸客戶管理系統是專為助貸行業量身打造的CRM系統，從客戶管理、客戶跟進、客戶邀約簽單、放款收傭等環節全方位監控業務。業務員只需錄入各節點跟進情況，系統可實現一鍵業務流轉，并提供自動財務核算，方便績效管理。結合業務員的日報數據、合同簽單、回款數據、電話錄音等數據，管理者則可輕松知曉銷售跟單情況。實現系統統一精細化管理，有效管理企業客資，防止員工私單、飛單，帶走客資，同時，搭建企業私域流量，便于二次轉化。助貸行業所面臨的痛點：1、行業管控越來越嚴格，呼叫易封卡封號；2、人員流動頻繁，飛單、私單嚴重；3、傳統表格管理數據，公司業務經營情況不能直觀體現，管理者無法準確作出未來預判。4、表格管理客戶，客戶回訪不及時；慶魚銀行助貸客戶管理系統解決方案1、客戶精細化管理通過系統統一管理，智能派單，銷售跟進管理，管理員能隨時掌握銷售跟單情況，預判客戶轉化情況及保護企業客戶資源。2、業務管理業務自動流轉，從客戶邀約、談單、做單、放款等全業務流程一鍵流轉。慶魚銀行助貸客戶管理系統是基于助貸行業業務場景開發的一套客戶管理系統，功能貫穿整個助貸業務流程，通過實施慶魚系統可有效降低企業運營成本、提升工作效率、規范業務流程等。

慶魚助貸行業營銷管理系統

2022-10-27

慶魚系統是專業為銀行貸款中介、助貸機構、金融居間公司等金融從業者量身鍛造的業務系統，幫助金融企業和從業人員解決客戶管理難、業務混亂、客戶易流失等問題，助力傳統助貸公司轉型數字化運營，實現業績持續增長。傳統助貸行業面臨的五大痛點：1、品牌影響力不足客戶信任度低，高頻外呼封卡封號，運營成本增加，員工滿意度低。2、缺乏產品眾多企業只能做本地服務，產品少選擇少，難以滿足客戶多樣化融資需求。3、客戶轉化率低缺乏智能產品匹配系統，無法根據客戶資質情況準確匹配產品，業務通過率低，客戶滿意度低。4、企業內部管理混亂缺乏客戶管理系統，員工撞單、私單、飛單、離職帶走客戶，導致企業客資流失嚴重。5、業務流程難以管控傳統表格管理模式，銷售跟單過程難以追溯，導致成交率低。慶魚助貸行業營銷管理系統專業助貸行業而生，為企業實現私域營銷增量、運營模式創新、企業規范管理、精細化客戶管理。1、針對性營銷客戶標簽畫像管理，行為軌跡追蹤、線索管理、涵蓋銷售，跟進、留存、轉化全過程，實現精細化管理，并針對客戶情況建立個性化的溝通服務體系，實現針對性營銷，提升營銷效率和客戶滿意度。2、客戶轉化成交對客戶進行分類管理，根據客戶意向程度，及時調整跟進方案，改善用戶體驗，挖掘客戶潛在價值。3、業務管理慶魚系統提供線上智能進件，以及業務全流程跟進與實時管理服務，幫助企業提升業績和降低運營成本。4、智能數據分析企業管理者可通過系統數據，全面監控團隊情況，以數據驅動銷售管理決策，用任務將企業策略轉化成可執行目標，激勵銷售。慶魚助貸行業營銷管理系統助力助貸行業數字化、品牌化、合規化發展。系統為成熟產品，可咨詢在線客服申請免費試用。

慶魚貸款CRM客戶管理系統

2022-10-24

慶魚貸款CRM客戶管理系統側重于金融居間行業服務場景，主要幫助行業提供客戶集中管理、銷售自動化、業務流程化、業務審批、產品管理、數據分析等企業數字化解決方案。旨在為金融居間行業規范業務流程、提升工作效率、提高客戶轉化率、有效管理企業客資信息等，同時，為企業搭建私域流量池。作為金融居間企業的你，是否遇到過這樣的問題？1、客戶資料管理混亂，跟進情況Excel記錄，客戶過往跟單記錄追蹤困難。2、員工之間各自記錄客戶情況，無法協同辦公，銷售撞單嚴重。3、企業客資流失嚴重，員工離職帶走客戶。4、無法快速為客戶匹配合適的貸款產品，貸款申請成功率低。5、銷售數據不實時，業務目標不定量，員工積極性低，領導決策無數據支撐。6、業務信息無法實時掌握，更新不及時，客戶無法精細化管理7、業務流程復雜，個性化需求不滿足，數據分析死板，關鍵數據不能隨需定制。8、業務流程不規范，工作流程不清晰，分工不明確，溝通成本高，流程銜接慢，客戶體驗差。9、銷售行為不可知，銷售在做什么不知道，銷售做得怎么樣不清楚。10、銷售過程不可控，關鍵環節失控，贏單率降低，目標完成度不可知，售后不可控。慶魚系統為您提供營銷管理全鏈路解決方案1、客戶線索管理從客戶錄入、跟進、轉化到流程全生命周期管理，對話分類管理。完整記錄所有客戶資料及跟單情況，長久保存，快速查詢，客戶狀態和跟單情況一目了然。2、業務管理流程化避免工作延誤，員工工作流程化，定時提醒工作任務。3、團隊協同辦公團隊客戶統一管理，智能派單，防止撞單。4、離職員工數據自動轉接賬戶完全掌控在管理者手中，員工離職收回賬戶，所有歷史資料完整保留，新人很容易接手。5、產品管理根據客戶資信情況，自動匹配合適的產品，提升業務申請通過率。6、客戶情況一鍵掌握團隊工作情況一目了然，實時掌握員工工作狀態。7、數據可視化自定義BI報表，多維度統計，自主智能報表工具，隨需定制，決策有據可依。8、數字化管理客戶全景視圖，避免搶單撞單，幫助客戶解決周期提升客戶復購和轉化。9、智能助手智能工作流通知，自定義各種提醒方式及日期提醒，通知自定義人員。10、財務結算管理完善的財務結算功能，客戶借貸一目了然，方便梳理信息。11、界面操作簡單實用按照助貸業務流程設計，懂業務即能簡單操作。慶魚貸款CRM客戶管理系統的價值：對銷售人員的價值：幫助銷售提升獲客效率、準確判斷客戶意向，智能跟單客戶，提升跟單效率和客戶轉化率。對企業的價值：為企業搭建私域流量池，有效管理團隊，提升運營管理效率，提升客戶回購率，提升客戶價值，降低運營成本。對客戶的價值：為客戶提供更完善貼心的服務，讓客戶快速對企業的產品、公司情況有全面的了解。感受到一對一專屬的價值服務。以上則是對慶魚貸款CRM客戶管理系統的簡單介紹，系統為成熟產品，即買即用，若有相關需求，可在線咨詢客戶獲取試用體驗。

淺談金融居間行業監管政策、發展狀況、面臨問題和發展前景

2022-10-20

一、助貸業務監管調整政策匯總1、2021年9月27日人行發布的征信業務管理辦法中：第五條，金融機構不得與未取得合法征信業務資質的市場機構開展商業合作獲取征信服務。2、2020年7月12日銀保監辦發布的商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法中：第六條，單戶用于消費的個人信用貸款授信額度應當不超過20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過一年。第九條，地方法人銀行開展互聯網貸款業務，應主要服務于當地客戶，審慎開展跨注冊地轄區業務，有效識別和監測跨注冊地轄區業務開展情況。第五十一條，商業銀行應當在書面合作協議中明確要求合作機構不得以任何形式向借款人收取息費，保險公司和有擔保資質機構除外。3、2021年2月19日銀保監辦發布關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知，加強出資比例管理，商業銀行與合作機構共同出資發放互聯網貸款的，應嚴格落實出資比例區間管理要求，單筆貸款中合作方出資比例不得低于30%。4、2021年2月19日銀保監辦發布金融產品網絡營銷管理辦法（征求意見稿），第十七條，未經金融管理部門批準，第三方互聯網平臺經營者不得介入或變相介入金融產品的銷售業務環節，包括但不限于金融產品與消費者進行互動咨詢、金融消費者適當性測評、銷售合同簽訂、資金劃轉等，不得通過設置各種與貸款規模、利息規模掛鉤的收費機制等方式變相參與金融業務收入分成。出于金融科技平臺變相參與放貸環節、銀行核心風控環節能力弱化、互聯網貸款信息真實性有限以及跨區域放貸等擔憂，以及防止校園貸、保利催收、誘導消費等社會問題進一步發酵，助貸行業的相關監管政策也一直在調整的過程中。二、近年來的發展狀況2020年后除監管當局掌握行業的整體情況外，市場體量并未有真實可靠的公布信息 。但三家助貸市場第二梯隊的赴美上市公司季報披露了相關數據，如果市場助貸機構市場份額格局近年來未發生結構性變化，根據這三家公司在2019年的占有率份額估計，助貸市場的規模在2021年末約為3-4萬億元。未來無論是從社融數據呈現出的總體信貸需求收縮趨勢來看，還是從普惠金融量價齊放、逐漸下沉的供給擴張來看 ，助貸業務或將從擴張區間轉向平穩發展區間。三、當下助貸業務兩種主要的商業模式引流類和分成類四、當下助貸業務市場發展趨緩的原因1、份額消失首先是監管補位后行業發展趨勢規范，頭部助貸機構讓出市場份額，并未被中小助貸機構全部繼承，銀行挑選合作的助貸機構資質較為謹慎。2、需求轉弱其實是因為當前逾期轉弱導致金融需求方貸款意愿不強，這可以從監管局多次約談金融機構加大放貸力度相印證。3、金融下沉再次，普惠金融“兩增兩控”考核倒逼商業銀行特別是大型銀行貸款市場直接下沉獲客，也占據了原來助貸市場的份額。4、銀行獲客再其次，與助貸機構合作多年的商業銀行積累了一定體量且信用記錄較好的客源數據，商業銀行可執行外拓魚客戶取得聯系，繞過助貸機構開展業務。有可能是因為在頭部公司讓出部分市場后，銀行挑選合作的助貸機構資質方面仍舊較為謹慎，不愿承擔與中小助貸機構開展信貸業務合作的風險。五、助貸行業面臨的問題1、助貸業務和助貸機構收費標準有待明確。2、“斷直連”對助貸市場的后續影響。3、助貸監管體系仍有待完善。4、助貸市場發展的支持力度不足。六、助貸機構發展前景1、退出風險領域，只專注獲客、技術等非風險領域。2、持牌化，由助貸升級為持牌機構，納入監管體系。3、參照第三方支付牌照，監管發行基于中國特色的助貸牌照。4、行業信息化轉型升級，搭建企業信息化運營系統，轉型金融科技助貸。慶魚為助貸行業提供數字化解決方案，數字化營銷策略等服務，為金融居間從業者賦能，實現降本增效。

貸款中介SAAS系統服務商

2022-10-10

慶魚貸款中介SAAS系統基于助貸場景提供線上化金融服務工具，系統支持產品管理、產品智能匹配、進件管理、客戶管理、外呼營銷等全流程服務。幫助企業提升服務和管理水平。您的企業運作過程中是否也遇到過以下問題呢？1、打不出客戶電銷員每天加班到很晚基本沒有意向客戶。2、跟蹤不及時一個不留神，客戶則被別的公司簽約，后悔莫及。3、客戶常流失客戶資源隨著業務員的離職而流失。4、監控不到位明明有意向客戶為何遲遲沒成交，回款率慢。5、客戶不回頭每次貸款合作都是一次性服務，幾乎沒回頭客。慶魚貸款中介SAAS系統，為您解決以上所有問題！1、完善的功能客戶管理、產品管理、權證管理、電話營銷、財務管理等。2、系統特色預約時間提醒：掛機后可對當前客戶預約下次溝通時間，到時自動提醒，提升回訪率。客戶信息收集：客戶的姓名、性別、態度、房產等信息，自動匹配適合客戶的貸款產品。保存通話錄音：記錄統一號碼所有電話錄音，可查詢、回聽，管理層可從中回聽未成交原因。數據資源安全：銀行級別加密技術，完整記錄客戶信息、根據過程，離職也不怕！渠道簽約放款：客戶貸款流程進度明確，管理直接登錄查看，無需多問，一覽無余！助貸行業選擇使用SAAS系統的5大理由：1、部署線上業務，提升公司品牌形象2、系統可兼顧客戶申請、員工展業、經紀人使用3、實現客戶統一管理，精細化管理客戶，便于二次營銷4、線上金融產品庫，同時，可自定義產品5、PC端管理后臺，老板統一管理慶魚作為金融居間行業信息化探索者及先行者，致力于為助貸行業打造完善的金融科技服務生態體系，有效提升行業整體的服務效率和管理能力。通過金融科技技術和SAAS技術輸出能力，賦能助貸行業建立品牌、輕運營、做業務、高轉化，為企業搭建一套線上金融服務平臺。

慶魚助貸系統SAAS版，賦能助貸業務全流程

2022-09-30

慶魚助貸系統SAAS版是專注于金融居間服務場景開發的線上業務平臺，為助貸機構搭建客資信息管理、跟單自動化、業務管理、產品管理、產品智能匹配、大數據風控、權證管理等助貸企業數字化解決方案。幫助金融居間企業解決客戶管理難、業務混亂、管理難、風控弱、盈利差等問題，有效提升助貸機構的綜合運營管理能力。系統功能：1、私域營銷獲客系統提供私域獲客解決方案，還提供海量發圈素材，幫助企業快速準確在私域平臺挖掘客戶，發展渠道，持續打造企業品牌。2、客戶管理企業客戶通過系統標簽畫像集中管理，智能派單，有效保障企業客資料安全。3、跟單管理系統支持移動、PC多種客戶關系維護方式，及時填寫客戶跟進情況、客戶標簽、意向調整、邀約上門等信息。4、產品管理可對企業產品進行系統化管理，支持自定義設置產品及審批條件。5、團隊管理通過系統可實時查看企業團隊數據，幫助您定向培養企業員工，讓團隊業績持續增長。6、財務管理實時查看企業賬單數據，保證業務的準確性，并且可實時查詢追溯業務訂單，管理自己/團隊的收入。系統優勢：1、通過系統集中管理企業客資信息，搭建企業私域流量池，提升客戶留存率，保障客資安全；2、客戶主動注冊授權，防范公民信息風險；3、高度自定義，滿足不同企業的品牌需求；4、產品與流程透明化，服務進度實時更新，提升客戶與員工體驗感；5、公司無需購買硬件設備，無需購買大量電腦和手機，降低運營成本；6、系統支持多端使用多場景使用，提升品牌力；7、擁有AI客戶畫像及標簽功能，擁有實時看板功能，打通企業前提數據展示屏；8、降本增效，系統簡單易上手，降低獲客成本，規范業務流程，提升跟單效率，降低溝通成本，遠離業務風險。為什么眾多助貸機構選擇慶魚助貸系統SAAS版？1、能有效幫助企業減少信息化建設成本；2、按需求支付費用，定價模式靈活；3、辦公更靈活，無需下載，訪問不受限，只需有網絡的地方即可訪問辦公；4、持續性服務，使用體驗感更強，會不斷收集客戶需求，定期更新系統功能，為客戶提供更好的使用體驗；5、數據存儲更安全，數據加密存儲，在任何情況下無需擔心數據丟失。慶魚助貸系統SAAS版功能貫穿金融居間業務全流程，讓助貸業務實現可視化、自動化、智能化管理。告別傳統的管理模式，讓企業管理更有效率，企業管理者可實時掌握企業運營狀況，便于企業決策分析。

助貸公司怎么營銷展業？如何快速實現業績增長？

2022-09-28

受疫情影響，各行各業都受到了影響，助貸行業也不另外，同時，相關部門對電話呼叫監管嚴格，銀行中介公司呼出受限，呼叫易出現封卡封號的危險，無法觸達客戶展開營銷，導致眾多銀行中介公司即使能保證正常經營，發展速度、企業規模也受到了很大限制。而助貸行業重要的能力則是營銷展業，在這個流量分散的時代，助貸行業若想獲取更多的流量，則需要搭建全渠道、全領域的展業解決方案。助貸行業傳統展業模式：1、電銷電銷作為傳統助貸公司的主要展業方式，通過購買白名單的方式，給客戶撥打電話。2、短信短信也作為助貸行業的一種展業方式，主要幫助企業前期篩選客戶。3、轉介紹轉介紹也是助貸行業的重要展業渠道，通過維護老客戶或身邊朋友介紹，能夠輕松獲得優質的增量客戶。4、渠道合作通過渠道合作，讓渠道幫忙介紹客戶，可以通過給傭金的方式。5、陌拜訪問陌拜訪問也是助貸展業的方式之一，通過到目標客戶公司面對面溝通，介紹產品。6、地推發廣告傳單地推、發傳單也是較為傳統且直接的展業方式，但是地推比較有效的推廣方式是建立在需求人群聚焦圈層。以上這些營銷展業方式相信大部分信貸經理人都嘗試過，結果大多不理想。在這種情況下，慶魚系統應運而生，在遵循金融政策規定的基礎上，通過大數據、人工智能和云計算等技術，為助貸行業提供私域營銷展業、客戶管理、跟單管理、客戶轉化等閉環營銷解決方案，幫助銀行中介機構提升營銷展業能力。如何提升銷售業績？慶魚系統還有專業的SAAS系統作為后勤保障。系統提供了一套完整的客戶轉化階段管理解決方案。1、客戶管理企業客戶線索可錄入慶魚CRM系統，通過系統線索智能派單與跟進，提高企業客戶線留存率和轉化率。2、業務管理線索錄入系統后，還能進行預約、線上進件、簽約、放款等全業務流程管理，讓助貸企業業務規范化、標準化、智能化。3、智能數據分析多維度數據統計報表，分析不同渠道來源產生的客戶線索、線索轉化情況、業績等，有效優化渠道成本投入。慶魚系統致力于為金融居間行業提供智能化、數字化服務，幫助銀行中介企提升客戶轉化率，同時，規范企業業務流程，讓企業管理更智能。

貸款中介產品匹配系統

2022-09-15

慶魚貸款中介產品匹配系統，專業為金融居間行業打造，基于金融居間行業不同信貸產品的準入模型指標，結合多方位數據智能分析結果，幫助金融居間企業快速為客戶智能匹配信貸產品。金融居間行業痛點：1、業務痛點信貸產品眾多，且每款產品的準入標準不同，信息搜集困難，缺少資料，增信查詢次數管控難，客戶體驗感差。2、機構與產品種類多市面上的擁有數不勝數的信貸機構和信貸產品，貸款中介公司代理的產品種類豐富，傳統人工需要耗費大量時間來為客戶匹配合適的產品，工作效率低。3、產品匹配不準確傳統中介機構貸前篩查主要是利用人工的盡調和判斷，很難為客戶準確匹配的合適的產品，通過率低。4、客戶服務體驗感差傳統人工為客戶匹配產品，往往不能達到客戶的預期，影響客戶體驗度。慶魚貸款中介產品匹配系統的優勢：1、對客戶企業銷售數據、納稅情況、工商信息、司法信息等多維度進行分析，一鍵生成客戶分析報告，根據報告自動篩選客戶質量。2、大數據智能分析系統，通過系統可了解到每個產品的特點、申請條件、所需資料等，一目了然判斷出客戶是否符合進件條件，根據客戶的資信情況，快速為客戶智能匹配合適的信貸產品，大大提升了通過率。3、金融居間行業全鏈路解決方案，為貸款中介機構降低運營成本，提升管理效率和運營業績提升。慶魚利用前沿IT技術為金融中介機構提供智能營銷、金融產品準確匹配、客戶管理等解決方案。幫助金融中介機構提升服務能力，盤活客戶資源，實現變現增長。而系統的產品智能匹配功能模塊，從客戶選擇產品上出發，根據客戶條件和需求，利用產品智能匹配功能，為客戶快速匹配額度更高、成本更低、效率更快、通過率更高的貸款產品。

貸款中介公司如何精細化管理企業客資

2022-09-06

隨著貸款中介行業監管政策地不斷加碼，使得原本獲客艱難的助貸中介更加艱難，電銷呼叫監管嚴、部分網絡拓客風險高、白名單拓客不合規、公域流量拓客增量難度大且成本高等問題制約著貸款中介行業的發展，那么，如何才能有效解決助貸中介公司拓客難題？如何精細化管理企業客資呢？在互聯網+金融科技時代，慶魚針對貸款中介行業的痛點提出了相應的解決方案。旨在為助貸中介企業解決經營中遇到客戶留存難、管理混亂，電銷呼叫封卡、封號，業務不規范等痛點，提升助貸服務水平，提升企業的市場競爭力。點擊查看詳情>>>慶魚助貸中介系統一、如何精細化管理企業客資慶魚針對助貸中介客戶管理難提供了解決方案，對客戶進行集中管理，客戶標簽分類畫像管理，精細化管理企業客資信息。1、客戶標簽管理無論通過什么渠道獲取的客戶，將客戶引入慶魚助貸中介系統，則可對客戶進行多維度的分類打標。在后續與客戶的溝通過程中，可以不斷完善標簽，對客戶形成完整的刻畫，通過客戶分類、打標、客戶畫像、興趣分析等判定客戶的意向程度，將意向客戶和非意向客戶分開，意向客戶重點跟進，非意向客戶持續關注和聯系。2、客戶畫像管理客戶畫像除了對單個客戶進行準確刻畫外，還對整個企業的整個客戶群體進行了描繪，企業管理者可從大方向上指導企業的營銷決策，比如近期重點推什么產品、近期應該采用什么樣的宣傳形式等，避免企業在營銷的決策上出現偏差。精細化運營的目的是為了實現千人千面的營銷，企業可以根據客戶標簽分類情況，針對不同的客戶推送不同的營銷內容以及產品，保證推送的內容是對客戶有效的，實現準確營銷，以提升業績。慶魚作為金服居間行業實力較強的一站式全場景數字化營銷云平臺，迄今為止，我國已有幾千家助貸公司在使用慶魚助貸中介系統，有效幫助貸款中介行業解決客戶管理、業務管理等問題，助力企業快速實現智能信息化運營管理。

貸款中介CRM系統

2022-09-02

慶魚貸款中介CRM系統是專業為金融居間服務行業研發的一套金融行業客戶關系管理系統，基于當下金融居間市場銷售實戰情況，以客戶為中心，以信息技術為手段，對居間業務功能重新設計和對工作流程進行重組，旨在為金融居間行業規范業務流程、控制企業運營風險、提升管理效率、提高客戶滿意度，同時，幫助銷售人員快速挖掘潛在客戶，從而幫助企業提升簽單率。CRM系統功能涵蓋：客戶管理、業務管理、銷售流程管理、交易方式管理、權證管理、產品管理、數據報表等眾多功能。CRM系統的作用：慶魚貸款CRM系統功能完善，通過系統可以更方便快捷地幫助我們完成客戶管理、業務管理、銷售自動化、數據分析等一系列工作：1、客戶全生命周期管理通過系統統一管理企業客資信息，智能派單，支持不同崗位配置敏感客戶數據隱藏，電話號碼脫敏、身份證號脫敏等，防止客戶資源泄露。同時，銷售人員可隨時跟新客戶資料，確保信息地完整性，永久留存客戶信息。2、用戶標簽畫像管理+AI智能查詢360°客戶畫像分析，準確定位客戶標簽，數據沉淀搭建企業私域流量池。同時，通過系統能智能查找客戶過往跟蹤記錄以及客戶的詳細資料，提升銷售人員工作效率。3、規范業務流程，統一銷售流程管理慶魚貸款CRM系統可幫助銷售人員進行客戶、商機、日常事務的有效管理，通過多方面了解商機信息、跟蹤客戶需求等能幾大地提高銷售成單率。同時，CRM系統還能為企業搭建一個內部交流和溝通平臺，實現各部門協同辦公，規范企業業務流程，降低企業運營成本。4、產品管理金融行業產品種類豐富，更新迭代迅速，且每種產品的申請條件有所不同，通過系統可自定義產品配置。5、可視化銷售報表與決策銷售數據可視化和日常行為可視化，通過數據透視表、表格等組件，可實時掌握銷售業績進度，任務分發等情況，智能分析預警助力科學決策，保證銷售業績最終達成；同時，對銷售團隊和個人銷售數據實時更新，并將日常工作行為報表化展現，進行數據智能分析和排名，激發競爭潛能對比分析多維篩選，全面洞察銷售能力，定向優化團隊工作效能。6、數據統計分析通過數據統計分析，企業管理者可實時了解企業各部門的運營情況，深度分析業務數據，并作出決策判斷，推動企業的發展。7、實現業務財務一體化系統將業務和財務系統打通，進行關聯核算，財務信息全面高效集成，使企業資源配置達到最佳狀態。業績績效核算精準，智能內置免除手動操作。自動生成各類財務報表，為管理提供實時、準確的財務信息。8、提升客戶滿意度通過客戶的的售后請求及投訴建議，不斷完善和規范服務流程，有效提升客戶服務質量。慶魚貸款中介CRM系統是一套成熟的產品，可幫助金融居間服務企業搭建私域流量庫，實現企業的信息化建設，幫助企業提升銷售額、用戶滿意度和忠誠度，讓金融居間企業業績一路飆升，不斷突破業績瓶頸。為企業帶來可持續的競爭優勢。